Segmente

Un segment este un grup de contacte căruia i-ai dat un nume. Îl poți construi din reguli (toți cei care au participat la un webinar și au dat click pe oferta lui, toți cei cu un scor de lead de cel puțin 50) sau îi poți alege membrii manual. Folosește segmentele ca să califici lead-uri, să exporți liste de contacte, să trimiți emailuri unui grup și să ții la zi listele din Newsman Marketing.

Acces: rolurile admin și marketer pot crea, edita, evalua, exporta, sincroniza și șterge segmente și le pot gestiona membrii. Rolurile moderator și staff pot vedea segmentele și membrii acestora.

Segmente manuale și segmente bazate pe reguli

Tip	Cine face parte din el	Cum se schimbă
Rule-based	Toate contactele care îndeplinesc regulile segmentului.	RestartiX reverifică automat regulile, în fundal: adaugă contactele care le îndeplinesc acum și le scoate pe cele care nu mai corespund. Poți face și o verificare la cerere, cu Evaluate Rules.
Manual	Contactele pe care le adaugi tu.	Doar când adaugi sau elimini membri. Segmentele manuale nu sunt reevaluate niciodată.

Tipul unui segment se stabilește la creare: dacă adaugi cel puțin un grup de reguli, segmentul este bazat pe reguli; dacă lași regulile goale, este manual. Tipul nu mai poate fi schimbat ulterior.

Mergi la Segments în bara laterală ca să vezi toate segmentele, de la cel mai nou la cel mai vechi, cu descrierea, tipul (Rule-based sau Manual), numărul de membri și data creării. Eticheta verde Newsman apare la segmentele sincronizate cu Newsman Marketing. Apasă Load More ca să vezi mai multe; ca să deschizi un segment, apasă pe el.

Crearea unui segment

1. Mergi la Segments și apasă Create Segment.
2. Completează Name (obligatoriu) și, opțional, Description.
3. Dacă organizația ta a configurat Newsman Marketing, poți activa Sync to Newsman Marketing. Vezi Sincronizarea cu Newsman Marketing.
4. Pentru un segment bazat pe reguli, apasă Add Rules Group și construiește regulile (vezi Construirea regulilor). Pentru un segment manual, sari peste acest pas.
5. Apasă Create Segment.

Un segment nou bazat pe reguli pornește gol. Deschide-l și apasă Evaluate Rules ca să-l umpli imediat sau așteaptă următoarea evaluare automată.

TIP

Dacă salvarea eșuează cu mesajul Failed to create segment., verifică dacă fiecare condiție are completate câmpurile obligatorii. Majoritatea condițiilor au nevoie de un webinar, iar Poll Vote are nevoie de un sondaj anume.

Construirea regulilor

Regulile sunt alcătuite din condiții, organizate în grupuri.

1. Apasă Add Rules Group. Noul grup (Group 1) pornește cu o condiție.
2. Alege un tip de condiție din listă și completează-i câmpurile. În listă poți căuta, iar condițiile sunt grupate pe categorii; vezi Tipuri de reguli.
3. Apasă Add Condition ca să adaugi mai multe condiții în grup.
4. Apasă din nou Add Rules Group ca să adaugi încă un grup.

Ca să elimini o condiție, apasă pe pictograma cu coșul de gunoi de la capătul rândului ei. Dacă elimini ultima condiție dintr-un grup, este eliminat și grupul; când există mai multe grupuri, fiecare grup are și propria pictogramă cu coșul de gunoi.

Combinarea condițiilor cu AND și OR

Logica are două niveluri:

• În cadrul unui grup, butonul dintre două condiții arată cum se combină condițiile grupului. Apasă pe el ca să comuți între AND (contactul trebuie să îndeplinească toate condițiile) și OR (ajunge oricare dintre ele). O singură setare se aplică întregului grup. Grupurile noi pornesc cu OR.
• Între grupuri, butonul mai mare dintre două grupuri arată cum se combină grupurile. Apasă pe el ca să comuți între AND (contactul trebuie să se încadreze în toate grupurile) și OR (ajunge oricare grup). O singură setare se aplică tuturor grupurilor. Valoarea inițială este AND, iar rândul de sub grupuri o explică în cuvinte, de exemplu „Contact must match ALL of the 2 groups above".

Nu poți pune grupuri în interiorul altor grupuri. Ca să exprimi „(A sau B) și (C sau D)", creează două grupuri setate pe OR și combină grupurile cu AND.

Cum sunt verificate condițiile

• Fiecare condiție este verificată separat, pe tot istoricul contactului cu organizația ta. Condițiile din același grup nu trebuie îndeplinite în aceeași sesiune sau în aceeași înscriere: „a participat la webinarul X" AND „a dat click pe oferta din webinarul X" include o persoană care a participat la o sesiune și a dat click pe ofertă în alta. Ca să legi condițiile de o singură sesiune, alege sesiunea respectivă în fiecare condiție.
• Nu există un interval de date. Un contact care a participat la un webinar acum un an îndeplinește în continuare condiția Webinar Attended pentru acel webinar.
• Condițiile din categoria Behavioral (consent required), precum și Shared Webinar, Brought Referral și Minimum Lead Score, includ numai contacte care și-au dat consimțământul pentru urmărirea comportamentală, pentru că aceste interacțiuni sunt salvate doar cu acest consimțământ.
• Contactele a căror prelucrare este restricționată nu sunt adăugate niciodată într-un segment bazat pe reguli, orice ar spune regulile.

Tipuri de reguli

Toate condițiile pe care le poți folosi într-o regulă, pe categorii. Câmpurile „opționale" restrâng rezultatul când le completezi; dacă le lași goale (Any session, Any mode și așa mai departe), acceptă orice valoare.

Înscriere

Condiție	Câmpuri	Include contactele care…
Webinar Attended	Webinar; sesiune opțională; mod opțional (Pre Show, Live, Replay, Evergreen)	Au la webinar o înscriere cu statusul attended, adică au deschis la un moment dat camera sesiunii. Modul arată cum au intrat ultima dată: cineva care a intrat live și a revenit apoi pentru replay corespunde modului Replay, nu Live. Ca să-i găsești pe toți cei care au intrat într-o anumită fază, folosește Webinar Joined.
Webinar Registered	Webinar; sesiune opțională	S-au înscris la webinar (sau la sesiune), indiferent ce s-a întâmplat după aceea, inclusiv dacă înscrierea a fost anulată ulterior sau trecută ca absentă.
Webinar Not Registered	Webinar; sesiune opțională	Nu au nicio înscriere, de niciun fel, la webinar (sau la sesiune). Aici, o înscriere anulată contează tot ca înscriere. Condiția include toate celelalte contacte din organizația ta, inclusiv persoanele care au completat doar un formular de funnel.
Webinar No Show	Webinar; sesiune opțională	S-au înscris, dar nu au intrat niciodată. Înscrierile sunt trecute ca absente abia după momentul Featured Until al ultimei sesiuni a webinarului, așa că până atunci condiția nu include pe nimeni. Vezi Contacte.
Consents	Tipul consimțământului; versiune opțională a politicii (Any version sau Version 1.0); webinar opțional	Au în prezent acel consimțământ: acordat și neretras. Tipuri de consimțământ: Data Processing, ToS Acceptance, Marketing Emails, Behavioral Tracking, WhatsApp Notifications, WhatsApp Marketing, SMS Notifications, SMS Marketing. Consimțămintele se aplică întregii organizații, deci câmpul webinar nu restrânge rezultatul; singurul efect al alegerii unui webinar este că segmentul apare în tab-ul Segments al acelui webinar.
Missing Consent	Tipul consimțământului; versiune opțională a politicii	Nu au în prezent acel consimțământ, fie că nu li s-a cerut niciodată, fie că l-au refuzat sau l-au retras.
Minimum Lead Score	Un număr	Au un scor de lead total cel puțin egal cu numărul. Contactele care nu au avut niciodată un scor nu sunt incluse, nici măcar cu un minim de 0.
Shared Webinar	Webinar; sesiune opțională	Au distribuit webinarul cu un buton de distribuire. Necesită consimțământul pentru urmărirea comportamentală.
Brought Referral	Webinar; sesiune (lasă Any session)	Au adus pe cineva care s-a înscris prin link-ul lor de distribuire. Necesită consimțământul pentru urmărirea comportamentală. Recomandările nu sunt legate de o sesiune, deci, dacă alegi o sesiune, condiția nu include niciodată pe nimeni.

Comportament (necesită consimțământ)

Fiecare dintre aceste condiții necesită un webinar și acceptă o sesiune opțională.

Condiție	Câmpuri suplimentare	Include contactele care…
Webinar Joined	Mod opțional (Pre Show, Live, Replay, Evergreen)	Au intrat în camera sesiunii. Dacă specifici un mod, au intrat cel puțin o dată în faza respectivă.
Poll Vote	Sondaj (obligatoriu); variantă opțională	Au răspuns la sondaj. Dacă specifici o variantă, au ales-o pe aceasta. Trebuie să alegi un sondaj anume: Any poll nu poate fi salvat.
Offer Clicked	Niciunul	Au dat click pe oferta webinarului. Fiecare webinar are o singură ofertă, deci nu ai ce ofertă să alegi.
Chat Message	Niciunul	Au trimis cel puțin un mesaj în chat.
Chat Reply	Niciunul	Au răspuns la un mesaj din chat.
Chat Keyword Match	Cuvânt cheie opțional	Au trimis un mesaj care conține un cuvânt-cheie din lista de cuvinte-cheie urmărite în acel webinar. Alege cuvântul cheie din listă (sau scrie-l, dacă webinarul nu are încă niciun cuvânt-cheie); Any keyword acceptă oricare dintre ele. Se salvează doar cuvintele-cheie care erau pe listă în momentul mesajului, deci, dacă scrii un cuvânt-cheie care nu a fost niciodată pe listă, condiția nu include pe nimeni. Vezi Chat și moderare.
Reaction	Niciunul	Au trimis cel puțin o reacție emoji.
Feedback Submitted	Niciunul	Au trimis formularul de feedback. Vezi Feedback și testimoniale.

Dispozitiv, campanie, regiune și proveniență

Aceste condiții folosesc detaliile salvate când un contact a intrat într-un funnel, fie când a trimis un formular de funnel, fie când s-a înscris la un webinar care are un Default Funnel. Lista derulantă afișează toate valorile salvate până acum în organizația ta, cu numărul de intrări care au fiecare valoare (de exemplu mobile (412)); dacă nu s-a salvat încă nimic, lista îți spune asta (de exemplu No device data yet.). Un contact este inclus dacă oricare dintre intrările lui are exact acea valoare, în orice funnel. Vezi Prezentare generală și atribuire.

Categorie	Condiție	Include contactele a căror intrare în funnel are…
Device & Environment	Device Type	Acel tip de dispozitiv, de exemplu mobile, tablet sau desktop.
Device & Environment	Mobile App / Web	Mobile App: o intrare din aplicația ta mobilă, recunoscută ca atare. Web: orice altă intrare. Un contact care le-a folosit pe amândouă corespunde ambelor valori.
Device & Environment	Browser	Acel browser.
Device & Environment	Operating System	Acel sistem de operare.
Campaign & Attribution	UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Content, UTM Term	Acea valoare UTM din link-ul prin care a ajuns contactul.
Regional	Country	Acel cod de țară.
Regional	City	Acel oraș.
Regional	Timezone	Acel fus orar al dispozitivului.
Referral & Click	Click Platform	Acea platformă de publicitate, detectată după ID-ul de click al reclamei din link.
Referral & Click	Referrer URL	Acea adresă a paginii de proveniență.
Referral & Click	Ref Source	Acea sursă de trimitere, de exemplu pagina de pe site-ul public sau din aplicația pentru participanți de pe care a venit contactul.

Starea contactului

Condiție	Câmpuri	Include contactele care…
Email Flagged	Yes sau No	Yes: au adresa de email marcată. No: nu o au marcată. Vezi marcarea adreselor de email.
Processing Restricted (GDPR)	Yes sau No	No: toate contactele a căror prelucrare nu este restricționată. Yes nu include niciodată pe nimeni, pentru că segmentele bazate pe reguli exclud întotdeauna contactele restricționate.

Tipul de audiență

Aceste condiții analizează toate înscrierile și intrările în funnel-uri ale unui contact și nu pot fi legate de un anumit webinar. Setarea utilă este Yes. No include orice contact cu cel puțin o înscriere sau o intrare fără proprietatea respectivă, adică aproape pe toată lumea, așa că rareori restrânge un segment.

Condiție	Yes include contactele care…
New Contact	Au o intrare în funnel salvată într-un moment în care nu se mai înscriseseră niciodată la vreunul dintre webinarele tale, de exemplu o persoană care se înscrie pentru prima dată.
New to Webinar	S-au înscris pentru prima dată la un webinar după ce se înscriseseră la un alt webinar al tău.
Returning (Same Webinar)	S-au înscris la un webinar la care se mai înscriseseră, de exemplu la o altă sesiune a acestuia.

Funnel și automatizare

Condiție	Câmpuri	Include contactele care…
Entered Funnel	Funnel	Au o intrare la oricare pas al funnel-ului.
Reached Funnel Step	Funnel; pas	Au o intrare la acel pas.
Waitlist Entry	Webinar	Au intrat pe lista de așteptare a webinarului, printr-o automatizare declanșată de Waitlist form submitted pentru acel webinar.

Evaluarea unui segment bazat pe reguli

RestartiX reevaluează automat, în fundal, fiecare segment bazat pe reguli. Fiecare evaluare adaugă contactele care îndeplinesc acum regulile și scoate membrii care nu le mai îndeplinesc. Dacă ai rolul admin, găsești programul la Evaluate Segments, în Settings → Background Jobs, unde poți rula imediat o evaluare a tuturor segmentelor cu Run Now.

Ca să evaluezi pe loc un singur segment, deschide-l și apasă Evaluate Rules. Un mesaj îți arată câte contacte au fost adăugate și câte au fost scoase, de exemplu „Evaluation complete: 12 added, 3 removed."

Evaluează segmentul după ce îl creezi sau îi modifici regulile: salvarea nu îl evaluează.

Editarea unui segment

1. Deschide segmentul și apasă Edit.
2. Modifică Name, Description, Sync to Newsman Marketing sau regulile.
3. Apasă Save Changes, apoi Evaluate Rules, dacă ai modificat regulile.

WARNING

• Când editezi un segment manual, apar și opțiunile pentru reguli, dar regulile salvate într-un segment manual nu se aplică niciodată. Ca să folosești reguli, creează un segment nou.
• Nu elimina toate grupurile de reguli dintr-un segment bazat pe reguli. Segmentul rămâne bazat pe reguli, dar nu se mai actualizează automat, iar dacă apeși apoi Evaluate Rules, toți membrii lui sunt eliminați.

Adăugarea și eliminarea membrilor

Adăugarea membrilor într-un segment manual

1. Deschide segmentul și apasă Add Member.
2. Introdu adresa de email completă a contactului și apasă Search (sau tasta Enter).
3. Apasă Add lângă contact.

Dacă adaugi pe cineva care este deja membru, nu se întâmplă nimic. Poți adăuga membri doar în segmentele manuale.

Ca să adaugi mai multe persoane deodată, pune în Ask o întrebare care returnează o listă de persoane și apasă Create segment. Se creează un segment manual nou cu contactele din rezultat; dacă rezultatul a atins limita de rânduri din Ask, conține doar o parte dintre persoanele care corespund. Segmentul este un instantaneu: lista lui de membri nu se schimbă pe măsură ce apar date noi.

Eliminarea unui membru

Pe pagina segmentului, apasă pe pictograma cu coșul de gunoi de pe rândul membrului. Nu există pas de confirmare.

Poți elimina membri din orice segment, dar într-un segment bazat pe reguli contactul este adăugat înapoi la următoarea evaluare, dacă îndeplinește în continuare regulile. Ca să ții definitiv pe cineva în afara segmentului, modifică regulile.

Cum citești un segment

Pagina segmentului arată tipul lui și câți membri are:

• mailable și total: câți membri pot primi emailuri, din totalul membrilor. Un membru este „mailable" când adresa lui de email nu este marcată și prelucrarea datelor lui nu este restricționată. Statutul de „mailable" nu depinde de consimțământul pentru marketing.
• flagged: membrii cu adresa de email marcată. Etichetele mici de dedesubt îi împart pe motive; treci cu cursorul peste o etichetă ca să vezi ce înseamnă. Motivele sunt bounced (hard bounce sau respingere), inactivated (dezactivat de Newsman pentru inactivitate), spam (reclamație de spam), unloadable (Newsman nu a putut încărca abonatul), global opt-out (s-a dezabonat de la toate emailurile în Newsman), other (orice alt motiv) și unknown (niciun motiv salvat, de obicei un marcaj pus manual).
• GDPR restricted: membrii a căror prelucrare este restricționată.

Cardul Members afișează ultimii 50 de membri adăugați; numerele de deasupra se referă la întregul segment. Folosește All, Mailable sau Flagged ca să filtrezi lista (Flagged arată și membrii restricționați). Fiecare rând afișează un ID hash prescurtat al contactului (apasă pe el ca să deschizi contactul), eventuala etichetă de marcaj sau de restricție, data adăugării și numărul de webinare la care s-a înscris contactul.

Pagina fiecărui contact afișează toate segmentele din care face parte; vezi Contacte.

Exportul unui segment

1. Deschide segmentul și apasă Export.
2. Fereastra Export contacts arată numărul de Mailable contacts. Dacă unii membri sunt marcați, bifează Also include … flagged contacts ca să-i incluzi și pe ei. Nu se recomandă să le trimiți emailuri.
3. Verifică numărul de la Will export și apasă Export CSV.

Primești un fișier CSV cu antetul email,name și câte un rând pentru fiecare contact. Virgulele și trecerile la rând nou din nume sunt înlocuite cu spații. Numele fișierului este format din numele segmentului și din ce conține, de exemplu hot-leads-mailable-120.csv sau hot-leads-with-flagged-134.csv.

Exportul exclude întotdeauna contactele a căror prelucrare este restricționată, precum și contactele fără adresă de email salvată. Nu verifică consimțământul pentru marketing: asigură-te că ai un temei juridic înainte să folosești lista pentru marketing. Dacă nu există nimeni de exportat, vezi mesajul No contacts to export.

WARNING

Fișierul conține adrese de email și nume în clar. După descărcare, nu mai este acoperit de controalele de retenție și ștergere ale platformei, așa că păstrează-l și șterge-l conform politicii tale de confidențialitate.

Sincronizarea cu Newsman Marketing

Dacă organizația ta folosește Newsman Marketing, RestartiX poate ține un segment din Newsman sincronizat cu un segment din RestartiX.

Ca să legi un segment, activează Sync to Newsman Marketing când îl creezi sau îl editezi. RestartiX creează în lista ta Newsman un segment cu același nume și le leagă pe cele două; segmentele legate au eticheta verde Newsman în lista de segmente. Utilizatorii cu rolul admin pot lega și segmente Newsman existente, din Segment Mappings, în Settings → Integrations. Dezactivarea comutatorului elimină legătura; segmentul din Newsman și abonații lui rămân în Newsman.

TIP

Dacă eticheta Newsman nu apare după ce salvezi, înseamnă că segmentul din Newsman nu a putut fi creat și că segmentul tău nu este legat. Verifică setările Newsman Marketing din Settings → Integrations.

Se sincronizează doar membrii care au consimțământul Marketing Emails, a căror adresă de email nu este marcată și a căror prelucrare nu este restricționată. La fiecare sincronizare, RestartiX:

• adaugă membrii eligibili în segmentul din Newsman. Adresele care sunt noi pentru lista ta Newsman trec printr-un import în masă, pe care Newsman îl procesează în fundal.
• reactivează adresele dezactivate de Newsman pentru inactivitate, dacă contactul are în continuare consimțământ pentru marketing
• respectă dezabonările făcute în Newsman: contactul nu este reabonat, iar consimțământul lui pentru emailuri de marketing este retras în RestartiX
• marchează adresele pentru care Newsman raportează bounce, spam sau dezabonare
• scoate din segmentul Newsman abonații care nu mai sunt eligibili

Sincronizarea rulează automat în fundal pentru fiecare segment legat. Ca să sincronizezi imediat un segment, deschide-l și apasă Sync to Newsman (butonul apare când segmentul este legat). Un rezumat îți arată câți membri sunt în Newsman și câți sunt eligibili, apoi câți au fost adăugați, reabonați, programați pentru importul în masă sau scoși, câți au fost omiși din cauza unui bounce și câți au fost omiși pentru că lipseau datele de contact.

Newsman limitează numărul de cereri pe care le acceptă pe minut, așa că un segment mare poate avea nevoie de mai multe rulări. Dacă vezi Newsman sync partial — hit rate limit, următoarea rulare programată continuă de unde s-a oprit cea curentă.

Trimiterea unui email către un segment

Când Newsman Marketing este configurat, utilizatorii cu rolul admin sau marketer pot trimite un email punctual către membrii segmentului care pot primi emailuri, cu Send email de pe pagina segmentului. Vezi Mesaje către segmente.

Segmentele unui webinar

Webinars → (webinarul tău) → Segments afișează segmentele ale căror reguli menționează acel webinar în oricare condiție, cu tipul lor, numărul de membri și data creării. Apasă pe un segment ca să-l deschizi. Tab-ul Overview al webinarului arată același număr pe cardul Segments.

Un segment apare aici datorită regulilor sale, nu membrilor. În mod normal, segmentele manuale nu apar, pentru că nu au reguli, iar un segment care menționează webinarul doar într-o condiție Consents apare, deși acea condiție nu depinde de webinar.

Ștergerea unui segment

1. Deschide segmentul și apasă Delete.
2. Confirmă.

Ștergerea elimină segmentul și lista lui de membri. Contactele în sine nu sunt afectate. Acțiunea este ireversibilă.

Elimină întâi legătura cu Newsman

Ștergerea unui segment nu elimină legătura lui cu Newsman. Următoarea sincronizare automată consideră apoi segmentul gol și scoate toți abonații din segmentul Newsman legat. Înainte să ștergi un segment legat, dezactivează Sync to Newsman Marketing sau elimină maparea din Settings → Integrations.

Ce se consemnează în jurnalul de audit

Următoarele acțiuni legate de segmente sunt consemnate în jurnalul de audit:

• crearea, editarea și ștergerea unui segment
• evaluările, atât cele pornite cu Evaluate Rules, cât și cele automate care au schimbat componența segmentului, cu numărul de contacte adăugate și scoase
• deschiderea listei de membri a unui segment
• adăugarea și eliminarea membrilor, inclusiv adăugarea mai multora deodată din Ask
• exporturile, cu numărul de contacte exportate și cu informația dacă au fost incluse contactele marcate
• sincronizările cu Newsman pornite cu Sync to Newsman, cu rezultatul lor
• emailurile trimise către segment